Hela förmedlingen i ett system.
Brokerflow samlar hela kedjan — från första kontakt till färdigt upplägg och löpande förvaltning. Fullmakt, nuläge, kundkännedom, rådgivning, jämförelse, teckning och provision, sammanhängande och regelrätt. Systemet gör grovjobbet; veckor av administration blir några knapptryck.
Arbetet ligger utspritt — och det läcker tid, intäkter och regelrisk.
Ett tiotal bolagsportaler, mejl, Excel och pappersfullmakter. Samma uppgift matas in om och om igen. Ingen enda vy visar hela kunden.
Fragmentering
Varje bolag är sin egen ö — portaler, inloggningar och filformat var för sig.
Dubbelarbete
Personnummer och uppgifter skrivs in flera gånger. Varje inmatning ett tillfälle för fel.
Provision som svart hål
Avstämning i Excel där fel sällan upptäcks. Intäkter läcker.
Regelrisk
Dokumentation för hand med luckor. Svårt att snabbt visa att allt gjorts rätt.
Ett system som gör jobbet åt dig.
Allt som kan automatiseras automatiseras. Allt som måste dokumenteras dokumenteras automatiskt medan arbetet ändå utförs.
Kund‑360
Alla försäkringar och pensioner — privat och företag, oavsett bolag — samlat kring kunden. Historik, dokument, ärenden och provision på ett ställe.
Digital fullmakt & automatisk inhämtning
Fullmakt signeras med BankID direkt i systemet. Befintliga försäkringar och pensioner hämtas in automatiskt — filinläsning och OCR där direktkoppling saknas.
Inbyggd KYC & penningtvätt
Identitet, verklig huvudman, PEP och sanktion med komplett revisionsspår. Affären går inte vidare förrän kundkännedomen är på plats.
Guidad rådgivning — compliance by design
Ett guidat flöde genererar komplett, spårbar rådgivningsdokumentation automatiskt medan rådet ges. Inga glömda fält, en version (LFD/FFFS, InsureSec).
Automatisk provisionsavstämning
Systemet läser bolagens provisionsfiler, matchar mot rätt avtal, flaggar avvikelser och prognosticerar. Intäktsläckaget täpps till.
Automation & beståndsvård
Årliga översyner, förnyelser och regulatoriska deadlines skapas av systemet — inte av minnet. Uppföljning blir en del av verktyget.
Fyra steg, minimalt manuellt arbete.
Fullmakt
Kunden signerar med BankID. Ärendet öppnas och allt arkiveras automatiskt.
Nuläge
Befintliga försäkringar och pensioner hämtas in — automatiskt eller via filer/OCR.
Rådgivning
Behovsanalys och jämförelse ger ett färdigt, regelrätt rådgivningsunderlag.
Teckning & förvaltning
E-signering med förifyllda uppgifter, sedan löpande beståndsvård och provision.
Byggt för granskning — från dag ett.
Känsliga uppgifter, inklusive hälsa, hanteras med kryptering, behörighetsstyrning och fullständigt revisionsspår. Vid en granskning tar det sekunder att visa allt som gjorts.
En plan. Allt ingår.
Inga nivåer, inga tillägg. Hela systemet — alla funktioner och integrationer — konfigurerat efter just er firma. Ni betalar för plattformen plus per aktiv rådgivare.
Samla hela din förmedling i Brokerflow.
Ett system för hela kedjan — konfigurerat efter just din firma. Kom igång direkt eller boka en genomgång med oss.